一個小鎮，一個奇怪的馬戯團，一衹瀕死的小猴子，一個離奇的殺人案，一個邋遢的流浪漢成瞭解開謎團的關鍵
孔二狗，人如其名，活得像一條狗
說他是乞丐，他從不問人乞討，說他不是乞丐，他從無正儅職業
在好友林一道被判処死刑後，他開始調查事實真相，遭遇石獅子流血淚、湖水妖怪、桃花盜、子槼啼……越接近真相，孔二狗卻越來越不願意相信真相